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世鏈投研|劃重點!詳解國家VR發展五年規劃,要干這些大事
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摘要:未來五年,VR行業要如何發展?今天,國家已經幫你畫好VR藍圖。

來源:智東西(ID:zhidxcom)作者:徐珊  編輯:云鵬

未來五年,VR行業要如何發展?今天,國家已經幫你畫好VR藍圖。

11月7日,工業和信息化部通過了南昌虛擬現實研究院有限公司在江西南昌打造國家虛擬現實創新中心的方案。

而就在一星期前,工信部還聯合了五部門發布最新的《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》報告。該報告是自二十大召開之后,國家首次發布針對VR行業的文件,直指五年后VR行業的發展。

接連不斷地動作說明了國內VR行業的重要性正在逐步提升,與此同時,VR行業成為了不少供應鏈玩家度過消費電子寒冬的新武器。

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▲《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》(節選)

該報告涉及到底層技術、關鍵器件提供商以及場景解決方案等多類玩家。消息一出,虛擬現實板塊連續幾天上漲。截至11月7日收盤,虛擬現實板塊整體漲1.94%,跑贏上證指數(漲0.23%),虛擬現實板塊下有170家概念股股價上漲。

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▲VR板塊相關股價信息(來源同花順財經)

從個股來看,歐菲光、榮聯科技、天娛數科、湖北廣電、羅曼股份、榕基軟件、天威視訊、ST摩登等8只概念股集體漲停。其中漲幅最高為華燦光電,漲幅為13.49%。

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▲11月7日收盤時,VR板塊相關股價信息

各地政府也早已針對VR產業推出各項政策。如今,工信部給出VR行業新方向將會給產業帶來哪些變化?新的行動計劃將會涉及哪些VR行業玩家?未來五年,VR產業將何去何從?

一、定下VR 5年目標,100家企業沖向3500億元市場

“VR(含增強現實、混合現實)是新一代信息技術的重要前沿方向,是數字經濟的重大前瞻領域,將深刻改變 人類的生產生活方式,產業發展戰略窗口期已然形成?!?/span>

該行動計劃一開始就將VR產業的重要性定調。并且,行動計劃認為VR產業已經進入窗口期,也就是VR行業相關政策正在從出臺走向實際落地的階段。

該行動計劃整體從總體要求、重點任務、保障措施三大層面引導虛擬行業未來五年發展計劃。

其中,該行動計劃給出了三大專項工程分別為:關鍵技術融合創新工程、全產業鏈條供給提升工程、多場景應用融合推廣工程,涉及到底層技術、供應鏈、以及落地終端廠商等多個環節。

行動計劃提到,2026年,我國VR產業總體規模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元,VR終端銷量超過 2500萬臺,培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業,打造10個具有區域影響力、引領VR生態發展的集聚區,建成10個產業公共服務平臺。

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1、覆蓋七大技術,近眼顯示位居首位

行動計劃在專欄1《關鍵技術融合創新工程》中共提到了七大關鍵技術分別為近眼顯示技術、渲染處理技術、感知交互技術、網絡傳輸技術、內容生產技術、壓縮編碼技術、安全可信技術。

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其中,在近眼顯示技術中,行動計劃重點提到了Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微顯示技術。同時,行動計劃還提到了推動部分光學器件如自由曲面、BirdBath光學模組、陣列與衍射光波導等器件的發展,希望近眼顯示技術能夠朝向高分辨率、大視場角、輕薄小型化方向發展。

此外,在感知交互技術領域,行動計劃則重點提及了對于手勢追蹤、眼動追蹤、表情追蹤、全身動捕、沉浸聲場、三維重建、肌電傳感、氣味模擬、觸覺反饋、腦機接口等多類型的交互技術研究。

值得注意的是,在行業內鮮少被提及的壓縮編碼技術以及安全可信技術同樣也在報告中被多次提及。壓縮編碼技術主要是指壓縮編碼技術就是指用某種方法使數字化信息的編碼率降低的技術。

在這里,行動計劃還指出了對六自由度VR視頻、球體視頻、全息視頻等技術的研發和推進。

2、推動供應鏈玩家發展,打造沉浸式游樂園

供應鏈的技術成熟程度決定了一臺VR設備的可選項有哪些。在專欄2《全產業鏈條供給提升工程》中,行動計劃給出了目前對于虛擬顯示產業關鍵部件的重點突破,這其中主要討論VR設備搭載所需芯片的供給能力,包括VR專用處理芯片、顯示驅動芯片等。

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報告還提到推進4K以上新型微顯示器的規模量產,優化自由曲面、光波導等光學器件的視覺性能、體積、重量、成本等性能參數。

報告還在“業務運營平臺”中重點推進發展沉浸式主題公園、劇場、文化場館等吸納下體驗中心。在“內容生產工具”中提到,需要發展3D超高清全景攝像機、三維掃描儀、動作捕捉外設等內容生產軟硬件。

3、主攻十大場景,計劃打造超10個熱點商圈

在落地方面,行動計劃指出VR技術應和工業生產、文化旅游、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創意、演藝娛樂、安全應急、殘障輔助、智慧城市等十大場景結合應用。

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并且,在專欄3“多場景應用融合推廣工程”中,行動計劃一共給出了5個具體落地工程,分別涉及工業生產領域、文化旅游領域、體育健康領域、演藝娛樂領域、智慧城市領域五大范圍。

在文娛領域,報告重點打造一批沉浸式旅游體驗新場景,并且,還計劃培訓一批符合線上觀演、傳播、消費的原生線上傳播產品。計劃中提到要打造不少于10個熱點商圈,推動“全息街區”樣板點建設。

二、京東方投267億建廠,供應鏈玩家重金砸VR產業

就在該行業報告發布的前一天,就有國內供應鏈廠商“押題成功”,選擇了重金砸向VR賽道。

10月30日,京東方發布《關于投資建設京東方第6代新型半導體顯示器件生產線項目的公告》,提到將加速VR產品核心零器件投產,投資用于VR的顯示面板和MiniLED等高端顯示面板。

該項目將于2023至2025年,2025年量產,2026年滿產,項目初期投資將為1000萬元,后續增至145億元,總共為290億元。

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這是國內頭部屏廠京東方近期投資中與VR相關度最高的一筆。事實上,不只是京東方早早落子VR領域,不少供應鏈玩家也在政策、行業熱度等多重影響下,逐步布局其在VR領域的業務。

比如說,近日多家媒體透露,TCL即將在世界VR產業大會上透露其VR布局,從其邀請海報來看,甚至有可能發布一款采用折疊光路Pancake方案的VR頭顯。

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▲TCL VR頭顯

此外,據一位接近VR供應鏈的產業人士透露,目前國內采用Pancake方案的VR頭顯屏幕多數來自于TCL華星光電、日本的JDI、夏普等企業。創維VR發布的創維PANCAKE 1正是由TCL華星獨家供屏。

不僅是國內消費電子屏幕大廠積極布局VR領域,AR光學的初創玩家們也不甘落后。

目前,消費級AR眼鏡市場主要以棱鏡、自由曲面、Birdbath以及光波導四大光學設計方案為主。其中,自由曲面Birdbath光學方案曾在Nreal Air、雷鳥Air等多款消費級AR眼鏡方案中出現。

在近眼顯示技術領域,國內AR光學創企耐德佳已在2022年與高通、聯想展開多項終端產品合作。目前,耐德佳在江西鎮江、江西上饒設立生產制造中心。據介紹,現在耐德佳,能夠將部分超精密光學成型的誤差控制在微米級。并且在產量上,鎮江制造基地年產能可以到達260萬片。

除了底層技術,在VR內容上,VR游戲、VR內容、VR營銷成為國內VR內容領域的重要組成部分。

10月19日,國內“元宇宙第一股”飛天云動成功登陸港交所。招股書顯示,飛天云動轉型從事VR營銷業務后,維持30%左右的整體毛利水平。在2022年第一季度飛天云動的凈利潤人民幣達到4020萬元,同比增長316%。其中AR/VR內容生產業務毛利率高達55.3%。

賺錢的不只是VR內容廠商,國內VR行業內也有不少企業拿到大筆融資。據IT數據庫,截至2022年8月15日,我國VR行業發生融資事件26起,融資金額為17.6億元。

其中,國內AR眼鏡廠商Rokid在短短一個星期內內接連完成了兩筆億元以上融資。11月4日,Rokid獲1.25億人民幣投資,投資方為余杭國投投資。11月7日,Rokid獲2.59億人民幣,投資方有敦鴻資產、B站干杯投資等。

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在整機代工方面,已經有不少玩家率先收獲了第一桶金。報告顯示,2022年上半年,聯合光電實現營業收入7.16億元,其中,AR/VR產品營收逆勢同比大增93.38%,銷量超4萬臺。

經過四年的時間鋪墊,一年的熱度發酵,VR行業已經成為越來越多玩家眼中新的生機。同時,市場資金也在傾向該領域,促進行業發展。

三、一邊瘋涌一邊回落,VR行業陷入兩難

VR(虛擬現實)早在20世紀80年代首次被提出,2016年曾在國內外掀起一波熱潮,后沉寂一段時間。2020年,一場疫情倒逼國內VR產業按下快進鍵,在線下辦公、娛樂等場景受限的情況下,VR頭顯、AR眼鏡新品類產品成為無數廠商探索的新道路。

2021年,隨著“元宇宙”的火熱,VR產業又重燃一波新的熱度。隨著國內互聯網巨頭字節跳動收購國內頭部VR廠商PICO,國內VR產業熱情高漲。

事實上,2022年,VR行業正在處于一個充滿爭議的階段。

一方面,是元宇宙的熱度以及VR設備供應鏈的成熟,促使著越來越多玩家如京東方、聯合光電等,參與到VR行業中去,VR行業愈發熱鬧。另一方面,則是VR設備出貨量卻遠低于行業預期,人們對其未來前景不明。

維深調研機構最新數據顯示,2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬臺,較去年同比下滑42%,其中Meta出貨量為96萬臺,Pico出貨量為23萬臺。2022年三季度全球AR頭顯出貨量為9.7萬臺,同比增長29%,其中國內3.5萬臺,海外6.2萬臺。

從該組數據我們可以看到,VR頭顯的出貨量增長速度緩慢,并未出現高速增長的情況。AR終端的出貨量也相對有限。

行動計劃的出臺,將幫助VR行業重拾行業信心。

中國人民大學副教授、北京市社會科學院研究員王鵬接受《華夏時報》記者采訪時表示:“此次《行動計劃》不僅可以為行業指明未來發展方向,還將帶來更多實際應用場景需求,增加企業訂單。另外,相關公司將在產業鏈完善、研發等方面有望獲得更多的政策和資金支持??梢哉f,此次《行動計劃》的出臺是對行業內公司的重大利好?!?/span>

網絡流傳的一份采訪紀要顯示,計劃中所提到的2500萬臺的VR設備以及3500億的市場規模,是指2022年至2026年總共要達到的數量級,而非2026年單年的出貨量。

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至于3500億元的市場規模,則將具體拆分為:硬件產業規模700億元,工業生產領域產業規模500億元,文旅領域700億元;融合媒體(VR直播、線上直播等)市場規模達到300-400億元。B端市場的VR教育場景規模在700億左右,體育賽事和健康場景規模在100億左右,商業貿易在200億左右,其他在100億元左右。

這說明,國家對于VR行業充滿期待。

一位接近VR行業的人士覺得該行動計劃主要將會為VR行業提供一個指引方向,加強資源整合能力,從而提振行業的信心?!皣覐捻攲由辖o出一定目標和方向的指引,具體如何執行還需要看各地政府的方案,以及財政情況?!彼f道。

同時,行業內也有不少玩家非常關心該行動計劃將會給自己帶來新的機遇?!敖埏@示是在關鍵技術中處于第一位,這也說明了顯示技術的重要性?!敝辽偃粎⑴cVR顯示技術研發的人員說道。

國內消費級AR眼鏡廠商Nreal則認為,此次行動計劃的發布,體現了國家層面對發展該行業的決心,市場和業內也有了更強的信心?!鞍殡S著市場規模的提升和政策的導向,更多的人才將往這個方向聚集,包括吸引Meta、蘋果等國際科技公司的技術人才回國,進而推動行業大踏步前進,快速形成產業集群,帶來規?;??!逼浒l言人說道。

整體看來,新的行動計劃從一定程度上促進了VR行業的信心,也促進更多的供應鏈玩家參與其中。每一個新興技術的發展進程都是緩慢的,在新技術的前進中,我們應該對產業擁有更高的包容度以及更久的耐心。只要廠商們不斷潛心研發,攻克難關,終會迎來產業爆發的一天。

結語:緊跟政策新動向,玩家需把握入局節奏

行動計劃是國家級層面首次對虛擬現實產業做出具體的政策指引,無疑會影響全國VR產業的發展。

在行動規劃中,VR行業將在2026年擁有2000萬臺的終端產品累計出貨量,以及累計3500億的市場規模。VR行業的潛在市場空間,或許將會成為下一代計算平臺市場中關鍵的一部分。

隨著工信部推出虛擬現實行業行動計劃逐步推進,包括各地級市政府也將陸續推出VR行業行動方案。這些規劃會指明行業轉型的方向,但同時仍需要地方、企業自己來把握入局的時間和行業發展的節奏。

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