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于佳寧:2023年Web3十大機遇
  • liurui
  • 2023-01-03
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摘要:來源:Uweb作者:于佳寧內容提要:受減半周期和宏觀經濟影響,2023年加密市場的價格將會繼續筑底,回歸與科技價值相匹配的價格,但不乏找到場景突破和技術創新的可能性。2023年將是市場清洗的過程,華爾街主導的時代將會終結,亞洲力量有望再度崛起,Web 3將重新回歸由科技主導的價值創新??傮w來看

來源:Uweb

作者:于佳寧

內容提要:

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

受減半周期和宏觀經濟影響,2023年加密市場的價格將會繼續筑底,回歸與科技價值相匹配的價格,但不乏找到場景突破和技術創新的可能性。2023年將是市場清洗的過程,華爾街主導的時代將會終結,亞洲力量有望再度崛起,Web 3將重新回歸由科技主導的價值創新。

總體來看,整個行業的發展周期邏輯簡單明了,即由底層技術創新、基礎設施迭代來帶動應用創新。每個周期都有某種技術成熟,可以孕育出獨特的應用,從而引發一輪牛市。比如2013年那波牛市的一個基本邏輯就是BTC區塊鏈得到社會認可,然后帶動了應用創新,BTC本身也已成為“數字黃金”;而2017年那波牛市的核心邏輯是以太坊為代表的公鏈被認可,然后衍生出了DeFi、NFT等創新;在2021這波牛市,扮演核心角色的則是高性能新公鏈,它們的發展帶動了平民DeFi項目,以及GameFi項目的繁榮。

那繼續推演,下一輪牛市的機遇究竟在哪里?

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

機遇1:永續合約、二元期權等衍生品DeFi化值得關注。
(賽道:DeFi)

2021年牛市,永續合約成長速度驚人,交易量從2019年的1.25萬億美元增長至2021年的56.87萬億美元,占據整個市場的半壁江山。永續合約無需交割、抗操縱性強、策略多樣的特性滿足了用戶需求,也成為各大中心化交易所重要的產品構成。但一直以來,依附于中心化交易所的永續合約市場常因清算機制缺乏透明度、安全性薄弱等問題飽受詬病,非托管、無許可、抗審查的去中心化永續合約由此應運而生。

2021年,dYdX、GMX和Perpetual Protocol等去中心化衍生品交易所引領了去中心化永續合約的飛速發展。相較于中心化交易所,去中心化衍生品交易所在資產透明度、用戶資產控制權、抗審查、鏈上可組合性等方面均有明顯優勢。加之2022年各大中心化機構的連環爆雷也徹底摧毀了用戶對于CeFi的信心,越來越多的用戶轉而擁抱DeFi和去中心化交易所,去中心化永續合約也因此迎來了新的發展機遇。

對比來看,去中心化永續合約仍處發展早期,其在去中心化交易所中的交易量占比仍較小?;乜从览m合約在中心化交易所的發展軌跡,其從2016年萌芽到2021年成為交易量龍頭,歷時5年。同樣的,去中心化永續合約在去中心化交易所上也將經歷類似的生長過程,未來仍有巨大的發展空間和發展潛力。

機遇2:現實世界資產(RWA)有望成為DeFi突破規模瓶頸的利器。

(賽道:DeFi)

當前,由投資銀行、托管人、評級服務機構等構成的證券化網絡,使借貸成本遠超應有水平,抬高了借貸門檻,將很多用戶拒之門外?,F實世界資產(RWA)則試圖解決這個難題。作為可以在鏈上交易、代表真實資產的通證,它既為DeFi投資者提供了更多參與鏈下借貸市場的機會,也為TradFi機構不受地理限制發行通證化債務/資產提供可能,幫助更多傳統資產實現高速價值流轉。

在DeFi發展早期,通過數字原生資產之間的抵押、借貸等就能實現循環信用擴張。但隨著DeFi的進一步發展,鏈上優質資產的規模瓶頸開始顯現。而MakerDAO在2021年4月攜手房地產投資者貸款服務提供商New Silver,將房地產等現實世界資產作為抵押品的舉措,打開了傳統資產進入DeFi的通道,為DeFi生態拓展了新的增量市場。未來,現實世界資產(RWA)將為DeFi提供更多元的資產基礎,成為DeFi突破規模瓶頸的利器。

機遇3:NFT將成為傳統企業品牌營銷和明星粉絲運營的重要范式。

(賽道:NFT)

伴隨著數字土著的增多,品牌的營銷方式也需要更有創意,而代表著個性、自我、獨一無二的NFT,能夠更好地迎合Z時代用戶,為品牌賦能。Gucci、LV、Adidas、Nike、星巴克等國際品牌紛紛試水NFT營銷。Nike推出新的Web 3 平臺 .SWOOSH,其將成為Nike所有數字資產創作的“大本營”。這是繼去年收購RTFKT之后,Nike的又一大Web 3布局。星巴克與Polygon合作推出Web 3體驗活動——星巴克奧德賽(Starbucks Odyssey),其將為美國的合作伙伴和星享俱樂部會員提供賺取、購買NFT的機會和“身臨其境”的咖啡體驗。星巴克是首批將NFT與忠誠度計劃進行大規模整合的公司之一。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

和硬核的區塊鏈技術不同,NFT作為非同質化通證,自帶價值元素和時尚基因,這些特質也使得明星樂于將個人IP與NFT綁定在一起,NFT也逐漸成為明星升級自我IP、進行粉絲運營的新范式。2022世界杯金球獎得主、阿根廷足球巨星梅西以投資人和品牌大使的身份加入NFT游戲平臺Sorare。梅西涉足NFT領域,或將進一步推動傳統體育與NFT市場的深度融合,為粉絲帶來一場全新體驗的體育盛宴。美國前總統特朗普于2022年12月15日發布其首個NFT系列——Trump Digital Trading Cards,共計45000個。該系列以特朗普的生活和職業生涯為主題,展示了“懂王”各種形象,包括超級英雄、宇航員和賽車手等。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

機遇4:NFT借貸等金融工具將成為解決NFT流動性和價格發現的重要引擎。

(賽道:NFT)

伴隨著行業步入下行周期,NFT市場本身存在的問題也逐漸暴露:第一,缺少流動性,資金被鎖定在NFT項目中無法利用;第二,缺乏價格發現機制,基于NFT非同質化的特性,買賣雙方很難在NFT價格上達成共識,順利完成交易;第三,NFT實際應用場景有限,投機性大于實用性,不利于生態可持續發展。因此,解決NFT流動性和實現價格發現的創新將成為未來NFT發展的破局點,相關解決方案也在持續迭代。

NFT流動性池協議構建了一種NFT/FT的流動性池,即用戶將NFT存入流動性池,智能合約會按價格比例鑄造FT發給用戶。用戶相當于放棄了NFT的所有權,其存入流動性池的NFT可以被其他用戶兌換走。

NFT碎片化協議能解決“NFT流動性池協議無法保留NFT持有者所有權”的問題。它允許NFT持有者抵押NFT,獲得可交易的碎片化FT,并通過在市場出售獲益。在該過程中,NFT被鎖定在智能合約,所有權仍歸原持有人。缺陷是原持有人只擁有NFT名義上的所有權,若其他碎片持有者丟失私鑰或不愿賣出,原持有人或將無法贖回NFT。

NFT借貸協議在不破壞NFT原持有人相應的NFT所有權的前提下,幫助用戶通過抵押NFT獲得貸款,來釋放其NFT投資組合中的部分流動性,用于其他項目和服務。目前,主要有兩種模式:P2P點對點借貸和P2Pool點對資金池借貸。當前,NFT借貸范圍還主要是藍籌NFT,其他NFT由于價格波動大等問題,未獲得借貸市場的廣泛認可。

總體來說,NFT借貸等金融工具將成為解決NFT流動性和實現NFT價格發現的重要引擎。

機遇5:NFT聚合器將持續整合割裂的市場流動性,升級用戶體驗。

(賽道:NFT)

有了Opensea、X2Y2、Looksrare 等多個直接市場后,NFT聚合器的發展具有重要意義。其整合了NFT市場上割裂的流動性,優勢明顯:

第一,信息高度聚合。用戶可通過一個聚合器平臺查看、交易所有市場上的NFT;第二,提高交易效率。用戶能瀏覽所有交易所的交易信息,篩選最優交易價格;第三,防止洗牌交易(Wash Trading),避免平臺操縱虛假交易;第四,支付方式多樣化,且打包交易能有效節約成本。當用戶能夠更便捷地以最優價格交易NFT時,就能培養更多的忠實用戶,實現生態的健康發展。

2022年,NFT生態上下游正在出現整合,上游交易市場/協議開始收購頭部聚合器,聚合器也試圖與數據分析工具攜手合作。預計2023年,NFT聚合器將進一步整合市場上割裂的流動性,持續優化用戶體驗。

機遇6:GameFi超級工廠將推動Web 3游戲走向專業化和規?;?。

(賽道:GameFi)

從Axie Infinity帶火的P2E模式,到StepN跑火的M2E模式,再到后續催生的各類X2E創新,帶動了本輪GameFi的成長,也使得GameFi成為近兩年最受資本青睞的Web 3賽道。盡管短期來看,X & Play & Earn的理想圣杯難以實現,但GameFi超級工廠的持續涌現將成為GameFi后續發力的中流砥柱,并推動Web 3游戲走向專業化和規?;?。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

Animoca Brands憑借成功投資多個游戲、元宇宙版塊的龍頭項目,從被迫退市的無名小公司變成GameFi領域的超級帝國;TreasureDAO努力構建共享資產、資源、社區和基礎設施的去中心化游戲生態系統,致力于成為加密元宇宙的任天堂;BinaryX精心布局GameFi全產業鏈,DAO社區、IGO平臺、孵化基金、財庫等生態已初具規模,有望成為Web 3樞紐。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

這些GameFi超級工廠從最初自己做游戲,到投資游戲,再到提供全生命周期服務的游戲孵化器,標志著GameFi的商業模式正逐漸趨于成熟。

機遇7:Web 2頭部社交平臺將成為SocialFi創新試驗場,朝向Web 2.5新范式演進。

(賽道:SocialFi)

社交,幾乎已經成為每個人的剛需。社交網絡演化的重要推手就是網絡硬件設施的升級和移動通信技術的發展,社交將承載更多功能和價值。在Web 3世界,人們將擁有對自己社交數據的絕對掌控權。SocialFi倡導價值社交,致力于解決人們在社交過程中價值變現的難題。它以去中心化的方式,讓數據這類生產資料回歸個體,改變了社會生產關系、社會財富分配模式,推動從“以平臺為中心”到“以用戶為中心”的社交新范式。2022年,Web 3社交應用受到極大關注,與其交互的獨立活躍錢包(UAW)總數增長迅速。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

當前,Web 2頭部社交平臺正搶先布局SocialFi,試圖成為Web 2與Web 3之間鏈接的樞紐。歷盡波折,“硅谷鋼鐵俠”馬斯克最終以440億美元完成對社交媒體巨頭Twitter 的收購,并開啟Twitter的Web 3改革,包括拓展更多付費模式,使用小額加密支付;正式測試NFT Tweet Tiles功能;拓展服務范圍,將Twitter變成超級應用X-App等。與此同時,在Meta的領導下,Instagram也在進行一系列Web 3試水,包括創作者可在Instagram上鑄造、展示和銷售NFT;用戶可直接在Instagram ?App內購買NFT;Instagram將從OpenSea中提取NFT數據,方便用戶查看NFT詳情等。

于佳寧:2023年Web3十大機遇-iNFTnews

從長期來看,SocialFi將成Web 3的破圈主力,一但出現爆款,或將成長為真正的Web 3殺手級應用。

機遇8:DIDs、SBT、域名等數字身份組件將打造個體全局身份和Web 3可信價值網絡。

(賽道:數字身份)

由萬維網聯盟(W3C)推進的DIDs標準構建了一套多平臺互通的身份系統,由用戶控制標識符及對應的數據,控制應用對數據的讀寫范圍和時間。其將現實世界的有效憑證遷移至數字世界,打造可驗證、可信的數字化身份。

由以太坊創始人Vitalik提出的不可轉移的NFT——靈魂綁定通證(SBT),試圖構建Web 3原生數字身份。通過大量有效的SBT來描述個體的數字畫像、數字聲譽、數字社交圖譜和數字社會關系,打造Web 3原生信用,推動去中心化社會(DeSoc)的建設。

在Web 3世界,各類錢包地址均由一串字符組成,為便于識別與傳播,避免用戶因輸錯地址所導致的交易事故,域名系統應運而生。早在2017年誕生的域名先行者ENS已發展成賽道龍頭,占據域名賽道90%的市場份額。此外,推特各KOL的持續“帶貨”也賦予了域名更多社交屬性。

這些數字身份組件,將幫助每個個體打造可擁有、可驗證的全局身份,降低人與人之間的交易摩擦和交易成本,并最終實現Web 3可信價值網絡、去中心化社會的美好愿景。

機遇9:新型錢包形態呼之欲出,大幅降低用戶門檻和操作風險,錢包成熱門創新賽道。

(賽道:數字身份)

數字資產的興起,也驅動了數字錢包的迭代發展。伴隨著Web 3 和元宇宙概念的出現,數字錢包承載了更多的價值和功能,其不僅代表數字資產,也代表數字身份和社交關系。Vitalik曾指出:Web 3目前在應用層存在相當的局限性,而這種局限性源自當前 Web 3 缺乏代表人類身份以及社交關系的原生組件。而數字錢包正在嘗試突破這一局限,致力于實現鏈下身份認證、鏈上身份聚合、鏈上信用評級等全方位的功能。

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當前,用戶對于數字錢包的最大需求仍集中在安全和易用,無私鑰 、無助記詞成為Web 3 錢包的理想特征,目前最受關注的就是MPC錢包和智能合約錢包。

MPC(Multi-Party Computation)錢包屬于無私鑰的加密安全技術方案。其核心思路為通過私鑰碎片化托管,來分散風險,以提高錢包的安全性。即MPC錢包自己沒有私鑰,而是將私鑰碎片化,通過對私鑰進行多方計算(MPC)在鏈下實現多簽。簡單理解就是將一個私鑰分成多個碎片,并交給去中心化的網絡進行計算和加密。當需要私鑰簽名時,則將碎片再拼成完整的私鑰。

智能合約錢包是希望通過實現賬戶抽象(Account Abstraction),來達到無感知交互。簡單來說,錢包的賬戶由兩部分構成:外部賬戶(externally owned account) 和合約賬戶(contract account)。EOA錢包是用戶通過私鑰直接控制賬戶的錢包,用戶發送交易的過程其實是其用私鑰為交易數據簽名的過程,由外部賬戶觸發。而智能合約錢包是由智能合約來操作,其在保留公私鑰的同時,發起交易是直接通過合約賬戶來完成。因此它無需助記詞,就可恢復錢包并更換私鑰,且可在基礎的轉賬上增添更多功能。綜合來看,EOA錢包類似于ATM機,只支持存取款、轉賬等基礎服務;而智能合約錢包更類似于銀行系統,由于是通過代碼運行的,可實現多人驗簽、白名單、代付Gas費、社交找回、支持多鏈統一地址等多元化功能,以優化用戶的錢包使用體驗。

機遇10:Web3基礎設施持續迭代升級,Layer 2(二層網絡)將加固以太坊優勢并延展應用生態。

(賽道:Web 3基礎設施)

“以太坊盟友”Layer 2:未來將聚焦于提升以太坊的性能和效率,鞏固以太坊帝國。目前,最受市場關注的解決方案為Rollup,Optimistic Rollup和ZK Rollup領跑市場。對比來看,由密碼學保證底層安全的ZK系解決方案有望成為以太坊的終極擴容方案。

“以太坊模仿者”EVM兼容鏈:以太坊用戶的階段性選擇,本輪牛市的流量紅利在未來將不復存在,后續需打磨自身內生增長邏輯及生態文化建設。

“以太坊顛覆者”新公鏈:未能如愿攻克區塊鏈的不可能三角,在提升性能、效率的同時,卻犧牲了最重要的安全性。未來將聚焦于用戶廣度,與大量Web 2 用戶產生交互和鏈接。Move系新公鏈正蓄勢待發,欲開啟新一輪顛覆式創新。

應用鏈(DApp Chain):未來將專注于用戶深度,滿足行業頭部應用的Web 3原生需求,并持續推動Layer 3、Layer 4等細分賽道的發展。

擁抱下一個黃金十年

在互聯網的發展過程中,經歷了從PC互聯網Web 1到移動互聯網Web 2的兩次時代浪潮,也就是出現了兩條S型發展曲線。2000—2010年,網民使用互聯網的方式以PC為主,信息高速公路快速建設并逐步暢通。到了2010年后,隨著智能手機的普及,互聯網已經通過移動終端滲透到生活的方方面面,移動互聯網的發展可以認為是“第二曲線”。當時很多PC互聯網的企業看到了Web 1第一曲線的極限,在第二曲線躍遷的短暫窗口期勇于轉型,成為Web 2移動互聯網時代的贏家。

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每一輪互聯網的升級,必定會出現一系列全新的殺手級應用,也會誕生一批偉大的經濟組織,創新創業的偉大機遇就在眼前?,F在,移動互聯網發展已臨近極限,互聯網的發展又一次來到了新的轉型節點。我們必須果斷出擊、布局未來,搶先進入下一個非連續性創新的窗口期,擁抱Web 3、元宇宙,才能真正步入新的黃金十年!

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來源:liurui

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